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Vix Logística entrega documentos para estrear na bolsa

A oferta de ações será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária, quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias

A Vix Logística protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária, quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias.

A Vix é uma das empresas líderes em logística no país em termos de faturamento. Foi constituída com o objetivo de concentrar a operação de logística do Grupo Águia Branca, um conglomerado de transporte, com 75 anos de história e que também atua em transporte de passageiros e comércio de veículos leves e pesados. Opera nos segmentos de logística dedicada, gestão e terceirização de frotas, logística automotiva e V1 (plataforma de mobilidade 100% digital em que atua com transporte por aplicativo, aluguel de carros e veículos por assinatura).

A companhia teve receita líquida de R$ 974,9 milhões no primeiro semestre, com alta de 25,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro foi de R$ 67,1 milhões, com expansão de 251,1%.

Os recursos da oferta primária serão utilizados para: expansão da frota, para todas as suas linhas de negócio; expansão geográfica de sua solução de mobilidade urbana; e outros usos corporativos gerais.

A companhia é controlada pela Águia Branca Participações, que tem uma fatia de 89,36%. Na oferta secundária, o acionista vendedor é a International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial que tem 10,64% da companhia.
A operação é coordenada por BTG, Itaú BBA, Citi, XP e Bradesco BBI.

Por Álvaro Campos

Fonte: Valor Investe

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