Então, finalmente está acontecendo: a ALD anunciou que vai adquirir 100% da LeasePlan. Preço da fusão: € 4,9 bilhões. A Société Générale terá 53% da empresa incorporada, provisoriamente denominada “NewALD”, acionista da LeasePlan um total de 30,75%. A entidade resultante da fusão prevê um crescimento da frota de 6% ao ano.
A notícia não é exatamente uma surpresa. Como informamos em outubro do ano passado, ambas as empresas revelaram que estavam em negociações sobre algum tipo de aquisição da LeasePlan pela ALD. Isso não diminui o grande impacto do negócio, agora ele finalmente foi fechado. Considerando a proeminência de ambas as empresas, a fusão provavelmente levará a um grande realinhamento da indústria de frota e mobilidade, na Europa e fora dela.
O que nós sabemos
Então, qual é o acordo? Aqui está o que sabemos até agora:
- ALD assinou um Memorando de Entendimento para adquirir 100% da LeasePlan do consórcio que possui LeasePlan, que é liderado pela TDR Capital.
- A aquisição, que deve ser concluída no final de 2022, custará € 4,9 bilhões e será realizada por meio de uma combinação de dinheiro e ações.
- Os acionistas da LeasePlan deterão 30,75% da empresa incorporada. A Société Générale, empresa-mãe da ALD, terá cerca de 53% e se compromete a permanecer como acionista majoritário no longo prazo.
- Nome provisório da entidade resultante da fusão: “NewALD”.
- “NewALD” terá uma frota combinada de cerca de 3,5 milhões de veículos em todo o mundo. Por seu tamanho, será um player líder em mobilidade em escala global, criará enormes sinergias e economias de escala e gerará valor significativo para os acionistas.
Crescimento, melhoria, sinergias
Em um comunicado à imprensa, as partes do acordo proposto – aprovado pelos Conselhos da Société Générale, ALD e LeasePlan, mas com aprovação das autoridades competentes – chamam a fusão de “transformativa” para suas empresas:
Eles preveem que a “NewALD” será posicionado para um crescimento de longo prazo da frota de pelo menos 6% ao ano, após a integração da ALD e da LeasePlan.
“NewALD” também teria como objetivo uma melhoria no rácio custo / rendimento para ca. 45% até 2025, confirmando sua posição de melhor da classe no setor.
A transação deverá gerar sinergias operacionais e de compras de cerca de € 380 milhões por ano, antes de impostos.
Considerando os benefícios de sinergias totalmente faseadas, e excluindo custos de reestruturação, o acréscimo pró-forma do lucro normalizado por ação poderia ser 20% em 2023.
“Novo capítulo”
“Hoje marca o início de um novo capítulo em nossa história”, disse Tim Albertsen (CEO da ALD, foto à esquerda). “Esta transação proposta é fundamental para a criação de um player global líder em mobilidade. Combinando as múltiplas forças da ALD e LeasePlan, ganhando tamanho, unindo forças no digital e criando um fornecedor líder de soluções de mobilidade sustentável, transformaríamos nossa indústria e estaríamos melhor posicionados para fornecer soluções e propostas de valor ainda melhores para nossa base de clientes ampliada , com um caminho claro para a mobilidade de emissões zero e, não menos importante, proporcionar um forte retorno aos acionistas ao longo dos ciclos. “
Disse Tex Gunning (CEO LeasePlan, foto à direita): “O negócio combinado seria fundamental para mover a indústria automotiva de propriedade para modelos de assinatura e mobilidade com emissão zero. Ao unir forças com a ALD, combinamos os melhores talentos do setor com o poder de investimento necessário para atender às necessidades de mobilidade de próxima geração de nossos clientes. Desde o primeiro dia, a NewALD estará operando uma das maiores frotas de VEs e continuará a definir o padrão para Meio Ambiente, Social e Governança na indústria de mobilidade. ”
Fonte: FLEETEUROPE
